能源IT隐形冠军！市值仅120亿，国网七大配电主站供应商之一，业务对标两

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硬核箴言:理性思考，意味着树立恰当的目标，基于目标和信念采取恰当的行动，以及持有与可得证据相符合的信念——基思E．斯坦诺维奇《超越智商》

投资要点:

• 电力、电网相关产品业务全面对标国电南瑞。公司业务覆盖面广而全，包括发电端、输变电端、用电端等各个环节，且部分产品线在国内名列前茅，在电力全产业链的产品和服务能力国内领先。公司未来的成长能力被市场低估，十四五期间随着国家能源投入的边际增加，有望加速成长，充分享受行业成长的β。

• 国网份额提升概率大，南网份额与南瑞并驾齐驱。调度、电表、配网有望成为拉动公司业绩的三级引擎。1)目前公司在国网核心调度业务份额第二，仅次于南瑞，南网核心调度业务与南瑞并驾齐驱。2)智能电表公司业内名列前茅，已成为公司名片，十四五有望迎来更新周期。3)依托于公司在调度的核心竞争力，2022年智能配网有望成为拉动公司业绩的最重要业务。

• 弹性与催化剂:储能。公司现已积极布局新能源，储能等新业务，现已在电池储能的储能变流器PCS和能量管理系统EMS核心技术方面加大研发投入，目前EMS在工业园区项目储能领域中已应用，面对储能巨大增量市场，有望给公司带来业绩的增量弹性。

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