高瓴重仓"陪伴"、引入"绿鞋"机制科创板新股百济神州上市首日跌超15%

，科创板新股百济神州开盘破发，截至发稿跌超15%，换手率超10%。

消息面上，12月13日晚间，百济神州在上交所披露上市公告书称，公司股票将于12月15日在科创板上市，股票代码为“688235”，公司发行价格为192.60元/股。百济神州，由此成为全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。

根据此前披露的中签公告，百济神州新股网上中签号码共有82839个，每个中签号码只能认购500股百济神州股票。此次发行后，百济神州A股股东户数为86486户。

百济神州本次公开发行股票数量为1.15亿股，发行股份数量占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的8.62%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

此外，百济神州授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1.32亿股，约占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行的股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次超额配售选择权的安排，有利于促进公司上市后的股价稳定。

百济神州本次发行募集资金总额为221.6亿元；254.8亿元(全额行使超额配售选择权之后)；扣除发行费用后，募集资金净额为216.3亿元；249.07亿元(全额行使超额配售选择权之后)。

用途方面，此次募资将用于药物临床试验研发项目，其余投向研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目，以及补充流动资金。

发行市净率方面，本次发行市净率行使超额配售选择权之前:5.71倍，若全额行使超额配售选择权:5.39倍。

值得一提的是，多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售，其中，社保基金获配8902万元，中国保险投资基金获配9.27亿元，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9.23亿元，阿布达比投资局获配4.64亿元。

值得注意的是，百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓中的第一大重仓股。在港股市场上，高瓴也同样重仓百济神州，截至二季末，高瓴持股1.34亿股，持股比例为11.13%。

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