科创板上市委员会2021年第41次审议会议现场问询问题

今日，苏州国芯科技股份有限公司在上交所科创板上市，发行价格为41.98元/股，盘中最低价41.00元，跌破发行价截至今日收盘，国芯科技每股报46.72元，涨幅11.29%，振幅29.78%，换手率72.59%，成交额17.28亿元，总市值112.13亿元

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司公司主要产品与服务包括IP授权，芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务，其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务

截至上市公告书签署日，国芯科技第一大股东宁波麒越股权投资基金合伙企业持有公司13.38%的股份，第二大股东西藏津盛泰达创业投资有限公司持有公司10.79%的股份，持股比例相近且均未超过30%，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，故公司无控股股东。

郑茳，肖佐楠，匡启和直接持有国芯科技14.58%的股份，并通过苏州国芯联创投资管理有限公司，宁波矽晟投资管理合伙企业，宁波矽丰投资管理合伙企业，宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业，宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业间接控制公司13.79%的股权，合计控制公司28.37%股权，为公司的实际控制人。

国芯科技于2021年6月25日首发过会，科创板上市委员会2021年第41次审议会议现场问询问题:

1.请发行人代表结合细分行业，技术储备，竞争对手和在手订单情况进一步说明发行人营业收入的发展趋势，是否存在盈利能力下降的风险请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表进一步说明:出资入股的非专利技术是否属于郑茳，肖佐楠，匡启和在摩托罗拉，江苏意源科技任职期间的职务发明，与前述单位是否存在纠纷，在研发时间与入职发行人时间存在重合的情形下，出资的两项非专利技术不属于前述人员在发行人任职期间的职务发明的依据是否合理，非专利技术出资是否缴纳了相关个人所得税请保荐代表人发表明确意见

国芯科技本次在上交所科创板上市，本次发行的股票数量为6000万股，发行数量占公司发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为41.98元/股，保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为施韬，周丽涛，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

国芯科技本次发行募集资金总额为25.19亿元，扣除发行费用后募集资金净额为22.62亿元该公司最终募集资金净额比原计划多16.60亿元国芯科技于2021年12月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.03亿元，拟分别用于云—端信息安全芯片设计及产业化项目，基于C*CoreCPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目，基于RISC—V架构的CPU内核设计项目

国芯科技本次发行费用总额为2.56亿元，国泰君安证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司获得承销费用2.37亿元，国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用94.34万元，承销和保荐费用合计为2.38亿元。

本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为国泰君安证裕投资有限公司。

根据相关规定，国泰君安证裕投资有限公司最终获配股数为180.0000万股，认购金额为7556.40万元，占发行总数量的3.00%国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自国芯科技首次公开发行并上市之日起24个月

2018年，2019年，2020年和2021年1—6月，国芯科技实现营业收入分别为1.95亿元，2.32亿元，2.59亿元和1.40亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为319.66万元，3113.64万元，4574.46万元和317.39万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为279.54万元，1444.61万元，2404.87万元和—560.68万元，经营活动产生的现金流量净额分别为—4801.16万元，1678.15万元，7911.83万元和2398.15万元，加权平均净资产收益率分别为0.99%，7.57%，10.18%和0.67%。

2021年1—9月，国芯科技实现营业收入2.65亿元，同比增长168.76%，实现归属于母公司股东的净利润3661.24万元，上年同期为—1168.51万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2506.04万元，上年同期为—2860.64万元，经营活动产生的现金流量净额为163.90万元，上年同期为—1244.04万元。国芯科技的董事长是郑茳，男，55岁，学历背景为博士；总经理是肖佐楠，男，52岁，学历背景为硕士。

结合公司目前经营状况以及未来发展情况，经国芯科技初步测算，预计公司2021年度实现营业收入在4.00亿元至4.30亿元之间，较去年同期上升54.15%至65.71%，预计2021年度实现归属于母公司股东的净利润在6500.00万元至8000.00万元之间，较去年同期上升42.09%至74.88%，预计2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在4500.00万元至6000.00万元之间，较去年同期上升87.12%至149.49%。。

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